部门介绍：

上海瀛东律师事务所私人财富管理规划部集聚顶级金融、法律、税务等专家与机构，通过整合全球家族财富管理工具与智力资源，为高净值客户和富裕家族提供高度定制化的集成解决方案。私人财富管理规划部涵盖婚姻家事规划、企业治理规划、家族传承规划、税务筹划以及境外资产规划等各个领域，与各大私人银行、国有保险公司、大型信托机构等金融机构具备深度合作，以精要的法税综合赋能体系，构建高净值客户全生命周期的财富管理个性化产品，同时致力于运用专业知识与全球化的协作网络，为高净值家庭和富裕家族提供高质量的财富传承与资产规划服务。

业务领域：

● 法税赋能培训业务

运用婚姻、传承、企业、税务、信托五大类专业法商知识，结合法税赋能的底层逻辑与高客经营的核心理念，为金融机构提供定制化的培训内容，区分各类业务领域特点，打造针对化的落地产品方案，构建精细化的赋能服务体系，同时分析目前最新的政策动态，依据团队专业性的架构规划与前瞻性的战略布局，为高净值客户提供更高品质的财富规划建议。

● 高客财富沙龙业务

以客户为中心挖掘其深度需求，通过自身赋能模式与战略调整，不断升级内外部协同能力，强化法税综合服务能力，组织激发业务营销活力，打造极具丰富性与多样性的客户沙龙活动，为不同类别的高净值人群提供兼具专业能力与平台赋能的定制化服务，运用法商思维与法律工具，精准触达客户痛点、疑点，解决金融机构展业难点，助力实现完美的财富传承安排与资产规划方案。

● 财富管理规划业务

为高净值人士及富裕家族提供财富传承方案与风险规划建议，协助金融机构进行专业法税咨询与坐班陪谈服务，帮助高净值客户打通资产规划的理念，专注做好一对一的私人财富管理定制服务，同时通过精准高效的服务质量，缩短产品方案落地周期，使培训内容最大限度落地与转化出单，以建立全方位、全过程、全覆盖的法商赋能服务模式。

代表业绩：

◆ 于第八届亚太财富论坛暨2023年度国际私人及家族财富管理行业颁奖盛典中获得2023年度中国大陆最佳财富管理领域税务服务机构奖项

◆ 入选中国首席财富顾问TOP50

◆ 入库各大保险公司、信托公司、私人银行等金融机构外聘讲师资源库

◆ 为某私人银行进行法税赋能综合培训并提供高客财富沙龙活动等法律服务

◆ 与某国有保险公司合作开展全国高客经营业务并协助提供培训赋能服务

◆ 为某保险经纪公司进行法税赋能综合培训并提供高客财富沙龙活动等法律服务

◆ 为某家族办公室进行高客财富沙龙活动并提供法律咨询服务

◆ 为某高净值人士规划保险金信托落地方案并提供保险金信托合同审核服务

◆ 为某企业主设立家族信托提供专业方案建议并参与信托架构制定

◆ 为某高净值家族提供家族财富传承规划并进行资产管理风险建议

◆ 为某企业提供家企隔离治理方案并进行家企分离财富传承规划

◆ 为某高净值夫妻提供婚姻财富规划以及境内外家族信托（含保险金信托、慈善信托）设立及运行等相关法律综合服务