2023年3月23日，由上海瀛东律师事务所私人财富规划中心与陕西瀛久律师事务所联合召开的私人财富管理业务交流座谈会在瀛久所成功举办。

在交流座谈会上，瀛东所高级合伙人、私人财富规划中心主任魏梁首先介绍了私人财富管理业务的起源与发展以及律师应如何认知理解私人财富业务等。瀛东所私人财富规划中心过晔华律师接着分享了关于财富管理律师认知的话题，她认为财富管理律师的本质是用金融工具解决法律问题，并通过招商银行与贝恩资本的市场调研及保险行业案例说明了在私人财富管理市场律师介入的优势：专业、立场与渠道。在分享会最后阶段，瀛东所私人财富规划中心谈思慎律师做了关于财富管理工具的分享，谈律师通过案例生动介绍了在律师的作用下，财富如何通过改变所有权属性的方式达到委托目的，谈律师还就保险工具如何改变财产形态以及和信托工具方式比较等方面话题做了分享。交流会议气氛融洽，精彩的分享引得现场阵阵掌声。双方就私人财富管理、传承等问题展开交流讨论，并达成战略合作意向。

瀛东所私人财富规划中心业务方向涵盖企业治理、家族传承规划、税收筹划及境外资产规划等，运用金融产品给客户提供成套资产规划方案，为高净值家庭提供资产规划咨询服务与产品。

未来，双方将以深度融合、优势互补、创新发展为战略合作原则，共同开拓法律服务行业的新业态，为客户提供更加高质量的私人财富管理服务。