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瀛东业绩┃瀛东助力宁海城投集团再次成功发行1亿美元境外债券
时间:2021-07-02 13:33 查看:
继2020年底首次发行成功后,上海瀛东律师事务所(以下简称“上海瀛东”)作为发行人中国法律顾问,助力宁海县城投集团有限公司(以下简称“宁海城投集团”)通过其BVI子公司Goucheng International Co., Ltd.(“发行人”)再次于香港联交所成功发行一笔境外美元债。本次债券的发行采取境外主体发行及境内主体提供无条件且不可撤销的担保的结构。本次债券发行遵循Reg S,为固定利率、发行规模为1亿美元,利率3.48%,发行期限三年。该债券于2021年6月16日开始在香港联交所上市。据悉,该债券再创全国县级城投企业境外债券无评级信用发行利率历史最低纪录及宁波同级别企业境外债券发行利率历史最低纪录。


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宁海城投成立于2000年,自成立以来一直得到宁海县人民政府的大力支持。宁海城投是宁海县人民政府下属规模最大、最重要的基础设施建设运营主体,在宁海县城市土地开发整理、道路交通建设、水利水务建设、保障房安置房建设、产业园区开发经营等行业中处于区域垄断地位,并代表宁海县国资局对所属的国有存量资产进行管理和经营,确保国有资产保值和增值、国有资产结构和质量的优化:通过土地收购、储备及公开拍卖方式多渠道筹集城市建设改造资金,用于宁海县城市建设开发、维护及旧城改造,具有土地储备和城市建设的双重功能。


上海瀛东高级合伙人张浩、冉晋及俞茜、陈铭扬律师组成的律师团队受托担任宁海城投此次境外美元债券发行的中国法律顾问,为该美元债券的成功发行提供了全程法律服务,包括但不限于中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写中国法律意见书等。

上海瀛东律师事务所